《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》中提出，“实施资金便利收付的跨境金融管理制度”“拓展跨境金融服务功能”。在上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华看来，金融交易平台是新片区拓展跨境金融服务功能、形成具有国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区的重要载体。
他认为，临港与陆家嘴在建设金融交易平台上既有联系又有区别。一方面陆家嘴已建成的金融交易平台可以积极向新片区拓展服务功能；另一方面，与陆家嘴相比，新片区跨境资金流动的自由度更大，更加强调金融服务实体经济，因此两者间可以形成功能互补。
“陆家嘴主要以建设在岸的标准金融资产交易平台为主，大力提高平台的国际化程度，而新片区以建设与实体经济联系更为密切的非标金融资产交易平台为主，可以在离岸金融交易平台上进行更多探索。”肖本华说。
关于新片区金融交易平台，肖本华提出了三点建议：产融结合、服务实体，突出特色、循序渐进，优化环境、防范风险。
在他看来，首先应坚持金融回归本源，将服务实体经济作为新片区金融交易平台建设的根本出发点。“从建立以关键核心技术为突破口的前沿产业集群、发展新型国际贸易、建设高能级全球航运枢纽的需要出发，加强金融交易平台建设与临港新片区先导产业、支柱产业、新兴产业的联动融合，强化创新创业金融服务功能，形成产融良性互动、共生发展新格局。”
与此同时，新片区金融交易平台应突出跨境金融、产业金融、离岸金融的特色，围绕集成电路、智能制造、生物医药、民用航空等产业的投融资特点，大力发展生物医药股权跨境交易、航运融资租赁跨境交易等特色交易平台。
肖本华还建议，根据新片区建设的“两步走”目标，制定新片区金融交易平台发展规划，根据国内外宏观经济金融环境，分阶段、分重点推进金融交易平台建设。“大力发展跨境金融交易平台，适时发展离岸金融交易平台，不断提高金融交易平台的能级和国际化程度。”
在大力建设金融交易平台的同时，肖本华提醒，要强化金融功能监管、行为监管和智能监管，实现对新片区金融交易平台金融交易主体和金融风险的监管全覆盖；依托自由贸易账户，建立对新片区金融交易平台进行监测的电子围网，强化对跨境资金流动的精准监测。
